A ISA Energia anunciou que o seu conselho de administração aprovou a precificação de oferta primária de ações em R$ 27,00 por papel, conforme fato relevante emitido pelo grupo. O conselho também aprovou o exercício integral do lote adicional, equivalente a 100% do lote inicial, elevando a oferta para cerca de 44,4 milhões de ações preferenciais e perfazendo uma oferta total de quase R$ 1,20 bilhão.

A empresa afirmou que a ampliação da oferta foi destinada a atender demanda adicional constatada durante a formação de preço. O valor por ação estabelecido representa um desconto de 5,3% em relação ao preço de fechamento do pregão de quinta-feira, quando encerrou a R$ 28,50, e desconto de 7,69% se comparado com a cotação de R$ 29,25 na véspera do anúncio da oferta, em 14 de julho.

A transmissora explicou anteriormente que os recursos provenientes da operação serão destinados primariamente para o pagamento à Axia Energia por uma transação de descruzamento de ativos de transmissão de energia, bem como para aceleração dos investimentos em projetos de reforços e melhorias. A oferta está sendo coordenada pelos bancos BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA.

O conselho de administração convocou uma assembleia geral extraordinária, a ser realizada em 24 de julho, para deliberar sobre as medidas necessárias para o aumento de capital. A ISA Energia busca fortalecer sua posição no mercado de transmissão de energia com essa operação.

Com informacoes de InfoMoney.