A operação de cimentos da CSN representa a segunda compra da chinesa Huaxin no Brasil, mas a primeira dentro do segmento de cimento na América Latina.

Em 2024, a Huaxin adquiriu a Embu, considerada uma das maiores pedreiras do país na época, por R$ 1 bilhão.

Segundo Tang Jun, diretor de operações e projetos internacionais do Huaxin Building Materials Group, a transação faz parte do plano de internacionalização da companhia.

Na mesma agenda de expansão, o grupo chinês também assumiu o controle da Holcim nas Filipinas e atualmente opera em 14 países, posicionando‑se como o sétimo maior produtor mundial de cimento.

O diretor Tang Jun ressaltou que o Brasil está entre os dez maiores mercados de cimento, com consumo per capita equivalente a 30 % do da China, e apontou grande potencial de crescimento no país.

Ele acrescentou que a Huaxin pretende conhecer a operação da CSN Cimentos e entender a cultura dos colaboradores, afirmando que a empresa tem “visão de longo prazo para o mercado brasileiro”.

A avaliação da CSN Cimentos foi fixada em R$ 12,7 bilhões, valor que inclui a dívida da companhia, com pagamento de equity previsto em R$ 9 bilhões. O preço representa um prêmio de 34 % sobre o valor contábil do ativo registrado no balanço da CSN para 2025.

O escritório Mattos Filho assessorou a Huaxin durante o processo de compra.

Com capacidade de produção de 17 milhões de toneladas e seis fábricas de cimento integradas, a CSN Cimentos deve corresponder a cerca de 15 % da capacidade global da Huaxin.

O grupo chinês registra faturamento anual de US$ 5,8 bilhões.

Após a conclusão da aquisição no setor de cimento, a CSN está reavaliando a possibilidade de venda de ativos de infraestrutura.

Com informacoes de Pipeline.