Em um ambiente de mercado marcado por riscos geopolíticos, inflação e incertezas sobre os juros, a Empiricus Research aposta na diversificação com a estratégia 60/25/15. A carteira de investimentos da empresa é atualizada para agosto, com foco em combinar diferentes fontes de retorno para atravessar momentos de maior volatilidade.

Na avaliação de Matheus Spiess, analista responsável pela Carteira Empiricus Renda Extra, o período reforçou a necessidade de combinar diferentes fontes de retorno para atravessar momentos de maior volatilidade sem depender de um único cenário econômico. Foi justamente com esse objetivo que o analista promoveu mudanças pontuais na carteira recomendada para agosto.

Por trás dessas alterações está a chamada “estratégia 60/25/15”, que distribui os ativos da seguinte forma: 60% em renda fixa, 25% em fundos imobiliários e 15% em ações. A proposta não é concentrar a carteira em ativos que oferecem o maior rendimento momentâneo, mas equilibrar diferentes fontes de receita recorrente, com potencial de valorização patrimonial ao longo do tempo.

Além da estratégia de alocação, o analista fez alguns ajustes pontuais no portfólio. Sai KDIF11 e CYRE3, entra JURO11 e DIRR3. A mudança no alocação de renda fixa aconteceu com a troca do Kinea Infra (KDIF11) por Sparta Infra (JURO11). Segundo Spiess, a mudança não representa uma perda de confiança na gestora anterior, mas uma escolha tática diante da assimetria mais favorável observada atualmente.

Já na alocação de ações, a Cyrela (CYRE3) deu lugar à Direcional (DIRR3). Matheus Spiess ressalta que a atuação da Direcional no programa Minha Casa, Minha Vida tende a tornar a demanda mais resiliente mesmo em um ambiente de juros elevados.

A Carteira Empiricus Renda Extra reúne uma seleção de ativos distribuídos entre renda fixa, fundos imobiliários e ações. Apesar do nome, a carteira vai além de identificar os maiores dividendos do momento. A estratégia busca combinar ativos com capacidade consistente de distribuir proventos — como juros, dividendos e rendimentos de fundos imobiliários — com oportunidades de ganho de capital.

A boa notícia é que você pode conferir o portfólio completo de forma 100% gratuita. A Empiricus está liberando como cortesia o acesso a todas as recomendações da Carteira Empiricus Renda Extra. Além do ticker de cada ativo, você poderá entender os motivos por trás de cada recomendação e conferir a análise detalhada de Matheus Spiess.

Com informacoes de Seu Dinheiro.