Votorantim firmou um acordo definitivo com a empresa sueca Boliden AB para alienar sua participação majoritária na Nexa Resources, sujeita à aprovação de órgãos corporativos e regulatórios, o que fará com que o controle da Nexa seja transferido para a companhia europeia.

Conforme o contrato, a Votorantim entregará suas ações ordinárias da Nexa em troca de ações ordinárias da Boliden na proporção de 0,250 novas ações da Boliden para cada ação da Nexa.

Ao término da operação, a Boliden deverá deter 64,68% do total de ações e direitos de voto da Nexa, enquanto a Votorantim ficará com aproximadamente 7% do total de ações e direitos de voto da Boliden.

O acordo garante à Votorantim o direito de indicar um representante para a eleição ao conselho de administração da Boliden, observada a aprovação da autoridade sueca de Investimento Estrangeiro Direto.

A conclusão da transação está prevista para o primeiro trimestre de 2027, condicionada ao cumprimento de condições precedentes, entre elas a aprovação pelos acionistas da Boliden, a aprovação de um novo conselho de administração pelos acionistas da Nexa e a obtenção das autorizações regulatórias necessárias.

Paralelamente, a Nexa firmou acordos separados com a Boliden. Um deles estabelece que, após o fechamento da operação com a Votorantim, a Boliden iniciará uma oferta pública de aquisição voluntária para comprar, em dinheiro, as ações remanescentes da Nexa detidas por acionistas minoritários, no prazo de 30 dias. O preço por ação será calculado com base na mesma taxa de câmbio de 0,250 e no preço médio ponderado pelo volume de negociação das ações da Boliden nos 20 dias úteis anteriores ao fechamento da operação com a Votorantim.

O mesmo fato relevante indica que, com exceções específicas, por três anos após a conclusão, quaisquer aquisições adicionais de ações da Nexa ou a facilitação de transações que impliquem mudança de controle dependerão do consentimento de um comitê independente e imparcial do conselho de administração da Nexa.

Após o fechamento, a Boliden também iniciará ofertas públicas de aquisição obrigatórias para as ações remanescentes de determinadas subsidiárias da Nexa listadas no Peru, conforme exigido pela legislação peruana. O preço oferecido nessas OPAs será definido de acordo com as normas locais, e a expectativa é que as ofertas sejam lançadas em até seis meses após o fechamento.

A Nexa continuará existindo como entidade jurídica separada, organizada sob as leis de Luxemburgo, permanecerá listada na Bolsa de Valores de Nova York e continuará reportando resultados segundo a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

A Boliden pretende exercer o controle por meio do conselho de administração da Nexa, que terá sete diretores, quatro deles afiliados à Boliden, e indicou que pretende manter a equipe de gestão atual. “Ao longo deste processo, nosso foco permanece na operação de nossos ativos no Brasil e no Peru com os mais altos padrões, priorizando segurança, excelência operacional, sustentabilidade, inovação e produção responsável”, declarou o CEO da Nexa, Ignacio Rosado.

Para viabilizar a operação, a Nexa Resources contratou o Goldman Sachs como consultor financeiro e o escritório Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP como consultor jurídico, além dos escritórios Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados; Elvinger Hoss Prussen; e Rebaza, Alcázar & De Las Casas como assessores jurídicos no Brasil, Luxemburgo e Peru, respectivamente.

Não é a primeira vez que grandes grupos brasileiros firmam acordos de grande porte que envolvem múltiplas jurisdições, como já vimos recentemente na recuperação judicial do Grupo Gennius.

Com informacoes de Money Times.